Chargé de clientèle en Gestion Privée - H/F

L'ENTREPRISE, CE QUI FAIT SA DIFFÉRENCE

Notre entreprise partenaire est une banque d'investissement et de gestion d'actifs de renommée mondiale, offrant des services de conseil financier et de gestion d'actifs à une clientèle internationale diversifiée. Cet acteur de haut rang est réputé pour son expertise à travers le monde. Les rejoindre, c'est la promesse d'évoluer dans un environnement d'excellence, stimulant et international, c'est aussi bénéficier d'une expertise reconnue depuis plus de 150 ans.

LE CHALLENGE QU'ELLE VOUS PROPOSE

Type de contrat : CDI

Vous intégrez le service Chargés de Clientèle avec des Gestionnaires privés et des Banquiers privés sur les missions suivantes :

-Assurer la gestion complète des opérations clients, de l’onboarding aux mises à jour réglementaires (KYC, LAB, MIF) et administratives.

-Garantir le bon traitement des opérations financières : exécution des ordres, virements, suivi de trésorerie et conformité des mouvements.

-Gérer les opérations liées aux contrats d’assurance : souscriptions, versements, arbitrages, rachats.

-Coordonner les demandes de crédit avec les partenaires externes et accompagner les clients dans toutes les étapes administratives.

-Préparer et accompagner les rendez-vous clients : consolidation des dossiers, mise en œuvre des instructions et suivi des actions.

-Produire les reportings clients et internes pour garantir une information claire, fiable et régulière (portefeuilles, apports/retraits, contrats).

CE QUI FAIT VOTRE DIFFÉRENCE ?

-Formation : Bac+5 minimum, vous êtes issu(e) d’un Master en économie/gestion/finance

-Expérience : vous disposez d’au moins 6 ans d’expérience réussie en assistanat de gestion & assistanat commercial (gestion des appels téléphoniques, suivi des rendez-vous…).

-Compétences : Pack Office (indispensable)

-Qualités : adaptabilité, rigueur, autonomie, sens du service et des priorités

LES NOUVEAUX HÉRITIERS VOUS ACCOMPAGNENT

-Première rencontre avec Les Nouveaux Héritiers

-Deuxième rencontre avec la Directrice du service

-Troisième rencontre avec le DRH